Какво трябва да може сайтът на емитент на фондове и ETP

Накратко: Сайтът на емитент на фондове или ETP обслужва посетители, които идват с тикер, ISIN, тема или просто с въпрос, и трябва да отведе всеки от тях до правилния продукт, документите му и начин да инвестира. На практика това означава каталог с търсене, продуктови страници с датирани данни и документи, предупреждения за риска близо до всеки маршрут, обучителни материали и анализи и ясна следваща стъпка, например списък с брокери или форма за контакт. По-долу описвам как подходихме към това в четири реални проекта.

Сайтът на емитент не е брошура. Той е по-скоро справочен инструмент, който трябва да се обясни и на човек, който го вижда за първи път. Някои посетители знаят точно какво търсят. Други никога не са чували за този тип продукт. И двамата трябва да си тръгнат с правилната информация и никой не бива да рови, за да намери проспекта.

Всичко по-долу идва от публичните казуси на LabForty за Leverage Shares, Themes ETFs, IncomeShares и Relay Race Investments. Както и казусите, текстът описва само публичната навигация и наличното съдържание. Той не твърди нищо за инвестиционни, търговски резултати или трафик.

Посетителите тръгват от много различни места

Първото решение в дизайна е да приемем, че няма една входна точка.

• В сайта на Leverage Shares за американските ETF едни посетители идват с тикер от екрана на брокера си. Други сравняват продукти по вид, четат за дневния ливъридж или искат да разберат как да купят. Сайтът държи тези пътища отделно.
• В сайта на IncomeShares едни идват с име, тикер или ISIN. Други искат да видят цялата гама, преди да изберат един продукт.
• В сайта на Themes ETFs едни започват от тема. Други търсят конкретен фонд, проспект или допълнително обяснение.

Затова структурата дава собствен маршрут на всяка отправна точка и ги свързва чрез навигацията. При Leverage Shares каталогът, продуктовите страници, архивът с обучителни материали и страницата „как да инвестирате“ имат по една задача и са свързани чрез менютата Leveraged ETFs, Company и Trading Hub. При Themes ETFs страниците за компанията, контактите и кариерите стоят едно ниво назад във фирмено меню, за да не се конкурират с търсенето на фондове.

Каталогът е работен инструмент

За посетител с тикер каталогът е самият продукт. Той трябва да се преглежда и филтрира бързо.

• Leverage Shares: раздели по вид продукт, търсене по име или тикер и таблица с фондове с връзка към фактшийт и проспект на всеки ред.
• Themes ETFs: търсене по име или тикер с раздели за всички, тематични и ливъриджни и обратни продукти, последвано от публикуваната таблица с фондове, отново с фактшийт и проспект на всеки ред.
• IncomeShares: самата начална страница съдържа каталога. Над таблицата за сравнение има раздели по категории, а в таблицата са базовият актив, публикуваните стойности, опционната стратегия и връзка към фактшийта за всеки ред.

Общото е, че документите са достъпни направо от списъка. Посетител, който иска само проспекта, не трябва да отваря продуктовата страница, за да го намери.

Продуктовите страници носят датирани данни и документи

Продуктовата страница е мястото, където точността е най-важна, защото всяка стойност е публикувана и датирана.

• Страницата на SKHX в сайта на Leverage Shares показва тикера, името на фонда, публикуваните стойности, бележка за риска и свързани ETF, с раздели от Overview до FAQ. Основната информация, данните за търговия и разпределенията са в датирани таблици.
• Страницата на DRGN в сайта на Themes ETFs започва с името на фонда, тикера и публикуваните стойности, следват преглед, ключови факти, позиции, представяне, документи и свързани анализи. Секторните тегла са показани като кръгова диаграма и таблица, с отделен раздел за разпределение по държави. Проспектът, фактшийтът, резюмето на методологията и отчетите са на самата страница на фонда.
• Страницата на Tesla Options ETP в сайта на IncomeShares започва с тикерите, името на продукта, бутон Buy, индекс на разделите и Key Information. Графика показва разпределенията на акция по месеци, с раздели за календара и общата доходност.

От инженерна гледна точка тук сайтът на фонда се превръща в система за данни. Стойностите, позициите и разпределенията се променят по график и страницата трябва да показва какво е публикувано и кога.

Предупрежденията за риска са близо до всеки маршрут

В сайта на Leverage Shares данните за продукта, документите и предупрежденията за риска са на една стъпка от всеки маршрут, независимо дали посетителят идва от каталога, от обучителните материали или от страницата „как да инвестирате“.

Кои документи и кои предупреждения трябва да присъстват, решават емитентът и неговият отдел по съответствие, а не агенцията. Нашата работа е структурата никога да не ги отдалечава на повече от една стъпка, на всяко устройство.

Обучителните материали и анализите обясняват продукта

Сложните продукти имат нужда от обяснение, а обяснението има нужда от собствено място, за да не претрупва продуктовите страници.

• Leverage Shares има страница Education с обясняващи статии до списък Latest Research и FAQ, който групира въпросите за структурата на продуктите, търговията, рисковете и сценариите.
• Themes ETFs има Research Insights с водеща статия до последните анализи и FAQ, който разделя въпросите за компанията, тематичните ETF и ливъриджните ETF, с индекс на разделите отстрани.
• IncomeShares има Market Insights с датирани статии като карти, най-новите първи, с месечни бюлетини за инвеститори до обяснения на опционни стратегии. Въпросите са в четири раздела, General първи, с форма за изтегляне на ръководство до тях.

Всеки маршрут завършва със следваща стъпка

Посетител, който е готов, не бива да гадае какво да направи.

• Leverage Shares: How to Invest обяснява търговията чрез американски брокери и завършва с мрежа от брокерски платформи, през които ETF могат да се търгуват.
• Themes ETFs: How to Invest обяснява инвестирането чрез финансов съветник или брокерска платформа и след това насочва към каталога и честите въпроси.
• IncomeShares: началната страница показва брокерите като мрежа от логота с търсене, а страницата за контакт съчетава имейл адрес с форма за запитване, която пита за държава, вид запитване, вид инвеститор и ISIN или продукт.

Когато стратегията трябва да се чете поред

Не всеки инвестиционен сайт е каталог с продукти. Сайтът на Relay Race Investments представя инвестиционна стратегия, методология за подбор на акции и публикувана история на резултатите. Тук посетителят иска да разбере какво прави стратегията, преди да види числа.

Затова сайтът държи прегледа, метода и публикуваните резултати отделно, свързани от една навигация. Страницата Strategy води към методологията, страницата Track Record показва резултатите на мениджъра спрямо бенчмарк индекс с номерирани бележки под таблицата, а страницата за контакт съчетава форма с картата за контакт на спонсора. Редът на четене е част от дизайна.

Списък за сайт на емитент

• Отделни маршрути за тикер, ISIN, вид продукт, тема и посетители за първи път.
• Каталог с търсене и филтри и документи на всеки ред.
• Продуктови страници с датирани стойности, основна информация и документи на самата страница.
• Предупреждения за риска на една стъпка от всеки маршрут.
• Обучителни материали, анализи и FAQ, групирани по теми.
• Ясна следваща стъпка: брокери, съветници или форма за контакт, която задава правилните въпроси.

Изграждаме тези сайтове като уебсайтове по поръчка с техническо SEO и скорост в обхвата и ги поддържаме в рамките на план за поддръжка.

Често задавани въпроси

Какви страници са нужни на сайт на емитент на ETF или ETP?

Най-малко каталог с търсене, продуктови страници с документи, обучително съдържание, FAQ и път към инвестиране или контакт. Четирите казуса по-горе използват този модел по различен начин.

Къде трябва да са документите на фонда?

Близо до продукта. В тези проекти фактшийтът и проспектът са свързани от всеки ред в каталога, а страниците на фондовете показват собствените си документи.

Кой решава текста на предупрежденията за риска в сайта?

Емитентът и неговият отдел по съответствие. Структурата на сайта гарантира, че този текст е на една стъпка от всеки маршрут.

Твърдите ли, че тези сайтове са подобрили резултатите на емитентите?

Не. Казусите ни описват само публичната структура и съдържанието, а не инвестиционни, търговски резултати или трафик.

Планирайте сайта на вашия фонд

Ако пускате нови продукти или преработвате сайта на емитент, разкажете ни за каталога си. Отговаряме в рамките на 24 до 48 часа в работни дни.